Os consultores de investimento financeiro, conhecidos como CIF, prestam aconselhamento tributário especializado relativamente a um investimento financeiro ou à realização de transações sobre ativos diversos. Também presente na lista estabelecida de profissões regulamentadas acima.
Os consultores de investimento participativo , conhecidos como CIP, aconselham sobre o investimento participativo de um projeto que lhes parece criterioso. Na maioria das vezes, isto envolve investir em PME francesas para impulsionar a economia real. A vantagem destes métodos de financiamento é que fornecem soluções alternativas de financiamento para empresas não cotadas. Alguns projetos apresentarão tributação vantajosa.
Intermediários de crowdfunding conhecidos como IFPs conectam os representantes por trás de um projeto com investidores.
Os advogados financeiros são especialistas em direito bancário; devem monitorar os processos do mercado de ações e as sanções equivalentes às violações desses processos.
Certos produtos bancários e aplicações financeiras são isentos de impostos , pelo que o agente financeiro também pode ser considerado parcialmente um consultor tributário . Com efeito, otimizar a tributação destes investimentos permite maximizar a sua rentabilidade, sendo parte integrante de uma boa estratégia que um agente financeiro pode construir para si.